A rendhagyó portréfilm a magyar irodalom egyik meghatározó egyéniségét, a Palicson élő Tolnai Ottó költőt - alias Wilhelmet, a Wilhelm-dalok művének főhősét szólaltatja meg. E kötet születését, gondolatköreit, alakjait mutatja be a szokatlan módszerrel: mintha Fanny, a hősnő lenne a beszélgetőtárs, aki előtt a költő meghatározó élményei, legtitkosabb vágyai, a költői mű megírásának egyes mozzanatai tárulnak fel, s vele együtt a néző is egyre beavatottabbá válik, egyre nagyobb figyelemmel követi a műből felolvasott részleteket, s adja át magát a különös képi világgal, zenei effektusokkal kísért műelemzésnek, s válik részesévé az alkotás titokzatos folyamatának.