Jian-Wa a tehetségkutató versenyen ismét találkozik Claire-rel, és a szerelem újra fellángol közöttük. Boldogságuknak azonban vége szakad, mert Sandler, a szervezett bűnözés elleni szövetségi ügyosztály vezetője letartóztatja, és arra kényszeríti, hogy beépülve a kínai alvilágba, információkat szolgáltasson. Cserébe Wago sérthetetlenségét ígéri. Jian-Wa így Wago közelébe kerül, aki arra készül, hogy leszámoljon a Hong Kong-ból áttelepülő triádok vezéreivel. A bandában azonban árulás történik.