A Brazília észak - keleti részén elterülő század eleji sertaovilágban bontakozik ki a szökésben levő desperado, Pablito és egy teaültetvényről teaültetvényre vándorló lány, Flora szerelme. Pablito üldözője, Casimio annak az ültetvénynek a fegyveres őrzője, ahonnan Pablito tealeveleket lopott, és mivel kiváló nyomolvasó, így a melodrámába oltott kalandfilm fordulatai izgalmas szórakozást kínálnak...