Utazás vonaton Moszkvától Pekingig. Teljesen különböző tájak, lenyűgöző képek, utazók és helybeliek jönnek-mennek. A hétnapos utazás alatt átéljük, hogyan változik szemünk és szellemünk észlelése az idő múlásával. A Transz vers a szemnek, mely új szemszögből láttatja a már méltán híres útvonalat.