A tizenegy éves Jamie imádja az apját, Charlie-t, aki egyedül neveli őt. Különösen, hogy Ernie bácsitól és Lilly nénitől eltérően egyenrangú félként kezeli őt. Apa és fia új lakásba költözik, Jamie pedig megpróbál beilleszkedni az új iskolába. Egyik nap Jamie rájön apja titkára: Charlie kettős életet él, valójában a brit kormány titkos ügynöke. A srác hamarosan csatlakozik hozzá és Charlie kiképzője révén elsajátítja az alapvető ismereteket. Mindez nagyon izgalmas számára, mígnem egy napon Charlie küldetése nem a tervek szerint alakul. Jamie szembesül apja létének valóságával, rájön, hogy az ügynökösdi nem játék.