Az öreg Burkus király aranyalmát termő fájáról éjszakánként eltűnik a termés. Végül a legkisebb királyfi, Árgyélus vállalkozik az őrzésére s már az első éjszakán kiderül: az aranyalmát nem más, mint Tündér Ilona és tündértársai tüntetik el. Árgyélus megfogja a tolvajt, de abban a pillanatban egymásba szeretnek. Ámde hamarosan megjelenik a gonosz boszorkány...