Újra találkozhatunk Vacakkal, a kedves kiskutyával, aki új gazdáival az erdészházban él. Tél van, az állatok békésen pihennek az erdőben, ám a vidám és izgalmas kalandok most sem maradnak el. Egy nap furcsa pár érkezik a közeli kastélyba, hogy foglyul ejtse az erdő állatait. Vacak és barátai ismét összefognak, hogy móresre tanítsák a vadorzókat. A nagysikerű rajzfilm második része folytatja a legjobb hazai rajzfilmes hagyományokat, nagyszerű dalokkal és csodás figurákkal meséli el a bátor kiskutya és erdei barátai történetét.