Sebastian és Viola testvérek, akik hajótörést szenvednek és elszakadnak egymástól. Viola egy idegen országba vetődik, ahol halottnak hitt bátyja személyét ölti magára: és itt kezdődnek a bonyodalmak. Az uralkodó, Orsino herceg a szép Olivia grófnőt ostromolja szerelmével. Olivia azonban a herceg állandó szerelmi postását, a férfiruhás Violát szereti. Később kiderül, hogy Viola megtévesztésig hasonlít egy jómódú férfihoz... Szerencséje van annak, aki mostanában filmek által fedezi fel Shakespeare műveit, hiszen az utóbbi évek divatos feldolgozáshulláma révén emészthetően és szélesebb rétegekhez szólva juthattak el vígjátékainak és drámáinak időtálló darabjai. Trevor Nunn színházi rendező két éven át dédelgette álmát, hogy Anglia legjobb Shakespeare-színészeit rendezhesse a filmvásznon. Az eredeti történetet múlt század végi miliőbe ültette, ettől szellősebbek lettek nemcsak a kosztümök, hanem a helyzetkomikumok is.