Az aktuális rész ismertetője: 1864. szeptember 26. Faji feszültségek robbannak ki Five Pointsban, miután egy meglincselt ír férfi holttestére bukkannak. Bár a bizonyítékok egy fekete pap bűnösségére utalnak, Corcorannak kételkedik benne, hogy ő lenne a gyilkos. A lakosság akasztásért tüntet, miközben Corcoran Dr. Freeman segítségével minden bizonyítékot megkérdőjelez. A Morehouse család megpróbálja kihasználni a lehetőséget, ha a város pánikba esik, potom áron juthat új földterületekhez. Közben Corcoran eltűnt felesége után kutatnak.

A műsor ismertetése: New York City az 1860-as években. Javában tart a polgárháború, miközben Kevin Corcoran, a kemény, ír származású detektív és társai gyilkosokat hajkurásznak a város rossz hírű negyedében, a Five Points környékén. Nyomozásuk során feltárul a bevándorlókkal, feketékkel teli negyed élete. Corcorant segíti Dr. Freeman is, akivel két gond van, az egyik, hogy fekete, a másik, hogy modern tudományos módszerekkel dolgozik. A detektívet személyes tragédia is nyomasztja, meggyilkolták a kislányát, a felesége pedig eltűnt.