Az aktuális rész ismertetője: Merlin véletlenül kienged egy rosszindulatú koboldot egy titkos kamrából, aki elátkozza Pendragon-t és aki emiatt elveszíti összes haját. Gaius és Merlin megpróbálják elkapni, de megszállja Gaius-t, aki hamis bájitalokat kezd el aranyért árulni. Még mielőtt Merlin bármit is tehetne, a kobold Gaius testén keresztül boszorkánnyá kiálltja ki és börtönbe záratja. Arthur hisz Merlin ártatlanságában, de hamarosan ő is pórul jár...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.