Az aktuális rész ismertetője: Guinevere édesapja sírjához látogat, amikor Morgana túszul ejti és bebörtönzi a hírhedt Fekete Toronyba, amelyet látomások és sikolyok kísértenek. Merlin és Artúr a lovagok segítségével megmentésére indul, de eltévednek az erdőben. Az erdő tündér királynője megjelenik Merlinnek és megmutatja nekik miként juthatnak ki. Közben azt is felfedi előttük, hogy egyikőjük nem tér majd vissza. Guinevere-t sikerül megmenteni, de valóban egy ember életének az árán. Közben senki sem veszi észre, hogy a nő, Morgana hatására, teljesen megváltozott...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.