Az aktuális rész ismertetője: Song-yeon és Hwa-bin terhességük utolsó szakaszába lépnek. A kérdés már csak az, ki szül fiút a királynak, aki már várja mindkét gyermeke érkezését, függetlenül attól, hogy fia vagy lánya lesz. Yak-yong több hónapnyi hallgatás után nagy ötlettel tér vissza a palotába. Jung-soon aggódik, mert nem tudja, mit tervez San, de érzi, hogy szorul a hurok a nyaka körül. Mindenki San Young-jo királytól örökölt ládikójára pályázik. Song-yeon babája körül gondok adódnak, de végül mindkét asszonynak egyszerre születik meg a gyermeke.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...