Az aktuális rész ismertetője: Ruadan megmenti lányát, de közben halálosan megsebesül. Merlin és Artúr Morgana nyomába szegődnek. Mordred segíteni akar nekik, de Merlin, belelátva a jövőbe, nem hisz neki. Merlin és Artúr megérkeznek a vár melleti bányához, ahol az összes rabszolgát felszabadítják, és találkoznak egy szellemmel, aki maga a ""kulcs"", amit Morgana keres. Mordred megmenti Artúrt, amikor Morgana megpróbál az életére törni, ezért Camelot lovagjává ütik...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.