Az aktuális rész ismertetője: Hugo visszatér a barlangba, ahol megtanul egy varázslatot, aminek a segítségével képes felvenni bárki alakját. A fiú azt szeretné megtudni, hogy egykori nevelője él-e még. Miután az erdőben találkozik Neel úrfival, Normandia jelenlegi örökösével, elvarázsolja, hogy a fiú alakját felvegye. Ám Hugo rádöbben, hogy amit tesz, nemcsak rendkívül veszélyes, hanem nem is őrá vall. Az elkóborolt Neel úrfi keresésére induló Ulrich hamarosan megérkezik az erdőbe, ahol rátalál pártfogoltjára _ de vajon melyikre?