Saeed fiatal mozirajongó, aki a szíriai Kelet-Gútában más fiataloknak próbálja megtanítani a filmkészítés szabályait. A körülöttük lévő valóság azonban túl kemény ahhoz, hogy bármilyen szabályok érvényesüljenek benne. Saeed barátja, Milad, a kerítés túloldalán, Damaszkuszban él a rendszer uralma alatt, és épp befejezné képzőművészeti tanulmányait. Egy ponton azonban úgy dönt, elhagyja a fővárost és csatlakozik Saeedhez az ostromlott Duma városában, ahol ketten egy helyi rádióadót és lemezstúdiót működtetnek. Mindent filmre vesznek kamerájukkal – ám egy nap a kamera őket veszi fel…
