Km.: Borbély Mihály (szaxofon, tárogató, klarinét, basszusklarinét, furulyák), Lukács Miklós (cimbalom), Dés András (ütőhangszerek)
A különleges hangszer-összeállítású trió a nép- és a világzene, a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó, számos díjjal elismert Borbély Mihály legújabb formációja. A rendkívül sokoldalú cimbalmos, Lukács Miklós és az egyéni hangú ütőhangszeres, Dés András ideális partnereknek bizonyultak a különleges zenei hangzás kialakításában. Kamarazenei igényességű, egyszer melankolikus és elgondolkodtató, máskor vibráló és sodró lendületű, improvizatív zenéjüket a jazz különböző irányzatainak, valamint a Kárpát-medence és a Balkán zenei örökségének ötvözése jellemzi, érdekes dallamfordulatokkal, olykor finoman áttetsző, máskor erőteljes ritmusokkal, illetve kortárszenei elemekkel. A rendhagyó hangszerösszeállítású együttes koncertjei kivételesen sokszínű és gazdag, ugyanakkor egységes zenei világgá formálódnak. Első koncertlemezükön a bolgár kaval világhírű művésze, Theodosii Spassov volt a vendégük, második, Bájoló (Enchantment) című trióalbumuk nemrég jelent meg. Hazai koncertjeik mellett Bulgáriában, Észtországban, Szlovéniában és New Yorkban egyaránt nagy sikerrel szerepeltek.