1929: Paul levelet kap régi barátjától, Ottótól, a tehetséges zeneszerzőtől, akinek tönkrement a házassága, elhagyta Berlint, és egy erdei kunyhóba vonult vissza a Mazuri-tavak vidékére. Otto arra kéri Pault, hogy látogassa meg, és hallgassa meg új szimfóniáját. Paul feleségével és kollégájával indul útnak. De amikor a három vándor célba ér, a kunyhót gazdátlanul találja. A porlepte berendezést csak egy lihegő, csontig soványodott fekete kutya őrzi.