Delphy, a fantáziadús, de félénk delfin egy napon felfedez egy varázskaput, amely bármely halat olyanná alakíthat, amilyenné az válni szeretne. Rövidesen azonban az ellenséges halak, a murénák is rábukkannak a kapura és visszaélnek annak varázserejével: gigantikussá változnak, és azt tervezik, hogy uralmuk alá hajtják az addig békében élő várost. Delphynek újra össze kell fognia rég elveszett apjával, hogy ketten együtt legyőzhessék az ellenséges halakat, megvédhessék városukat, és nem utolsó sorban, Delphy elnyerhesse élete szerelmének kegyét.