Első Pál cár Oroszország szeszélyes despotája. Bizalmasa, Pálen birodalmi kancellár a hatalmával visszaélve, háborúba akarja kergetni az országot a poroszok ellen. Pál cár fia, Sándor herceg, az ifjú cárevics titokban szerelmes a cárné udvarhölgyébe, a gyönyörű Nágyába, s szerelemért le akar mondani a trónról. A cár gyengesége és a cselszövők hataloméhsége azonban arra készteti Sándort, hogy mégis inkább a haza ügyeivel foglalkozzon...