Paulsen kapitánynak egykor viszonya volt Julia Blankenhagennel, aki ugyanabból a városból származott, ahonnan az ?Álomhajó? legénységének egyik tagja. A kapitány titkos nyomozásba kezd, ami végül lelkiismeretfurdalást okoz. Justus Bienatzky, az élénk és makacs idős úr is a hajón van, de szokatlan és nehezen teljesíthető kívánságai feleslegesen nehezítik meg Beatrice, a hostesszek főnökének életét. Az öregúrtól elviselhetetlen jelleme miatt még a lánya, Nicola is elfordult. Egy évekkel korábbi veszekedés után Balira költözött, megszakítva a kapcsolatot elviselhetetlen apjával.