Mikor Nan, a fiatal vidéki lány életében először jár egy előadáson, egyből lenyűgözi az egyik előadó, Kitty. A naív és ártatlan Nan-t fojtogatja a vidéki élet, így úgy dönt, hogy Londonba menekül a színpadon férfiként szereplő Kittyvel. Közös fellépéseket vállalnak, majd leszbikus kapcsolat is kialakul közöttük. Így kezdődnek Nan szerelmi kalandjai, és ez még tényleg csak a kezdet; hosszú az út addig, hogy a kacér szeretők, a transzvesztiták és az egész szexualitás bonyolult birodalmában magára találjon végül, mint megbecsült, szerető partner.
Sarah Waters nagy sikerű regényét Andrew Davies alkalmazta filmre, a főbb szerepekben Rachael Stirling (Nan), Keeley Hawes (Kitty), Anna Chancellor, Jodhi May, Hugh Bonneville, Johnny Vegas és Alexei Sayle láthatóak.