Chris Drake, az angol katonai repülőpilóta Skócia felett repül, amikor azonosítatlan repülő tárgyat, ufót lát. Úgy érzékeli, hogy az ufó valamiféle lövedéket irányít rá, ezért lelövi. Az ismeretlen űrhajó lezuhan, de vezetője életben marad. A NATO Reece ezredest küldi a helyszínre. Közben a megfigyelőközpontban dr. Amanda Tucker gyanús rádiójeleket fog, amelyek a Földről a világűrbe irányulnak. Figyelmeztetni akarja Reece-t, de mielőtt megtehetné, észreveszi, hogy már két jelet érzékelnek a műszerek: az egyik jel zavarni igyekszik a másikat. Amanda gyanítja, hogy ezek két, különböző ufó jelei, és hogy a két űrhajó egymás ellen dolgozik...