A szatirikus hangvételű történetben James, az idealista, naiv fekete fiú egy nigériai kis faluból érkezik Izraelbe, az ígéret földjére, amelyről annyit beszélt a helybéli pap. Jeruzsálembe akar jutni minden áron, hogy megtalálja a tejjel-mézzel folyó kánaánt. Ám alig lép Izrael földjére, már a határnál letartóztatják, mint illegális bevándorlót és munkavállalót. Lassan alkalmazkodik a körülményekhez, társakra talál, de illúzióitól, álmaitól végleg búcsút kell vennie. A ismert dokumentumfilmes rendező első játékfilmje.