Lutz a Long Beach-i kikötőbe érkezik, hogy előkészítse a kommunista inváziót Amerika baloldali árulóival, "a hippikkel, Amerikaiakkal, akik gyűlölik az országukat", s akinek legfontosabb küldetése emellett egyetlen kérdésben összefoglalható: "Nem tudja, hol találkozhatok ezzel a Jane Fondával?" Lutz hamarosan szerelmes lesz és elmerül a transzvesztitákkal és groteszk szereplőkkel teli New York-i szubkultúrában, ahol a kommunista megszállást is leginkább érdekes kalandnak tartják.