A Winterstein iskola nem egy átlagos iskola, hanem a titkok, kalandok, no és varázslatos állatok találkozóhelye. Ebben a tanévben újabb diákok kapnak mágikus állatokat, köztük Jo, aki egy nagyszájú pingvin gazdája lesz. De nemcsak ez tartja lázban a gyerekeket, hanem a közelgő színi előadás is, ami bizony felborítja az eddigi kényes egyensúlyt az iskolában. Miss Cornfield osztályában megjelenik a szerelem, a féltékenység és persze az önérvényesítés is. Ida szerelmes Joba, ám nemcsak ő pályázik a fiú szívére, hanem Helene is, aki ráadásul a hamarosan színpadra kerülő darab főszerepét is magának akarja. Miközben a kamaszokra oly jellemző játszmák folynak a falak mögött, az iskola udvarán rejtélyes gödrök jelennek meg. Vajon ki ásta őket, és a legfontosabb kérdés: mi köze a gödröknek a színdarabhoz?