A film középpontjában Moshe Hammer szólóhegedűs, aki Saint-Saëns hegedűre és zenekarra írt művének részletét játssza.
Az 1800-as évek végén járunk, egy kíváncsi kisfiú világfelfedezése bontakozik ki szemünk előtt. Zenei élmények és látomások hamarosan rádöbbentik a fiút arra, hogy életét nemcsak örömteli tapasztalatok és képek töltik be, de beletartozik a szomorúság és bánat is.