A 20. század fordulóján Makszim Dmitrijev fotográfus portrék sorát készítette a cári Oroszország különböző társadalmi osztályokba tartozó lakóiról. A Nyizsnij Novgorodban és környékén működő fényképész munkásokat, parasztokat, hajléktalanokat, kurtizánokat, papokat és előkelőségeket egyaránt megörökített. A filmben elviszik a felnagyított képeket az eredeti helyszínekre, ahol mai hajléktalanok, munkások, parasztok, papok és sztriptíz táncosnők szembesülnek múlt századi elődeikkel. A szereplők lelkesen vesznek részt a játékban, lépnek be a fotók alapján elképzelt régi világba, és választ keresnek olyan kérdésekre, hogy "miben vagyunk mások", "hogyan változott meg azóta az életünk".