A nagyszabású, látványos kínai balett középpontjában egy egymásért küzdő szerelmespár és egy varázslatos shaolin templom áll. A szerelmesek, Tien Juan és Szu Suj elszakadnak egymástól, mikor martalócok égetik fel a vidéket. A fiúra, Tien Juanra félholtan talál rá a shaolin mester, Huj San. Magával viszi a kolostorba és ott a buddhista szerzetesek és tanoncok csodás erejükkel meggyógyítják a fiút. A felépült Tien Juan hírt hall elveszett kedvese felől és egy lampionos ünnepi forgatagban hamarosan rá is lel. Ekkor azonban újból rablók törnek be a Központi Síkságra és Szu Sujt elragadja vezérük, a Félszemű Szörny. Tien Juan megverve, megalázva tér vissza a shaolin templomba, ahol megismerkedik a shaolin kung-fu szellemével. Sok gyakorlás és meditáció után maga is szerzetessé válik és végre megbékél a világgal. Évekkel később ismét találkozik egykori szerelmével, de szerzetesi fogadalma miatt nem lehetnek egymáséi. Szu Suj megpróbálja megállítani a Félszemű Szörny rablóbandáját, de a vezér megöli őt. A szerzetesek azonban, Tien Juan vezetésével legyőzik a gonosztevőket és a fiú végleg átadja magát a szent életnek.