A kétrészes dokumentumfilm első része bemutatja a Szabad Európa Bizottság működését, a CIA szerepét (az idén ötvenéves) SZER megalapításában és egyéb hidegháborús titkos akciók szervezésében. Felidéződnek a XX. század második felének kelet-európai történései, az 1953-as berlini munkáslázadás, az 1956-os magyar forradalom, az 1968-as "prágai tavasz", az 1981-es lengyel események és 1989, a berlini fal leomlása.