A Royal Shakespeare Company színházi előadása nyomán készült ez a filmes feldolgozás. Modern, különleges effektekkel teszik aktuálissá az időtálló történetet. Új szereplő a Fiú, akinek mesés álmát láthatjuk. Theseus király és Hyppolita királyné udvarában négy boldogtalan fiatalra lel, akik szerelmi szenvedélyük és a szülői akarat között őrlődnek. A Fiú követi őket, amint a sötét erdőbe menekülnek nyomasztó helyzetük elől. Az éjszakai erdőben tárul fel előttük a tündérek csodálatos világa, amely szintén bővelkedik szerelmi bonyodalmakban...