Valahol Kaliforniában, az egykor szebb napokat látott elővárosi környezetben a fiatalok körében egyre inkább hódít az alkohol, a fű, a kábítószer. Új lány érkezik a gimnáziumba. Kat osztálytársai között van a barátságos Beaver, akinek romantikus nyomulását látva, végül beleegyezik, hogy járjon vele. Hamarosan kiderül, mindegyikük titkot hordoz magában. A srác bedolgozik a helyi drogkereskedőnél, míg Kat fedett zsaru, akinek az a feladata, hogy megtisztítsa a környéket a terjesztőktől.