Az egzotikus, szubtrópusi éghajlatú Guizhou tartományban, a ködös és nedves Kaili város egyik kis klinikáján két aggodalmas orvos éli szellemszerű életét. Egyikük, Chen Sheng elhatározza, hogy elhunyt édesanyja kívánságát teljesítve, felkutatja fivérének elhagyott gyermekét, és vonatútra indul. Klinikán dolgozó társa, a magányos öreg hölgy arra kéri Chent, hogy nagybeteg régi szerelmének vigyen el egy régi fényképet, egy pólót és egy kazettát. Zhenyuan felé Chen útba ejti Dangmait, ezt a furcsa kisvárost, ahol az idő nem egyenletesen telik, és az emberek élete kiegészíti egymást.