Clara, a fiatal lány egy varázslatos világban él mágusok, törpék és sárkányok között. Erdei házikójában három bajkeverő majom lábatlankodik, egy nap pedig egy bűbájos kis sárkány is felbukkan otthonában, méghozzá két furcsa útitárs kíséretében. A lány eleinte nem emlékszik semmire a múltjából, még arra sem, hogy vajon ember-e vagy tündér. Kis barátaival hát útra kelnek, hogy megtalálják a válaszokat Clara kérdéseire, kalandjuk során azonban rájönnek, hogy az utazás sikerének nem kisebb a tétje, mint a világuk biztonsága…