Az aktuális rész ismertetője: Arthur Mithian hercegnővel való eljegyzését és országaik leendő egyesítését ünnepelik. A büntetésben lévő Guinevere faluját megtámadja Helios, aki szövetkezve Morgana-val, meg akarja támadni Camelot-ot is. Guinever megszökik, hogy értesítse tervükről Merlin-t, de Arthur-ral nem akar találkozni. Arthur még érzéseket táplál a nő iránt, így felbontja a hercegnővel való jegyességét.

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.